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资本圈 | 美元债来袭:中海、世房、旭辉、时代、龙光拟发行

观点地产网 ?

2019-07-09 21:49

  • 将房地产金融、基金、上市公司等资讯尽收眼底。

    中海发行20亿港元及4.5亿美元双币种固息债券 最低票息仅2.9%

    7月9日,中国海外发展有限公司官微发布,于7月8日,该公司在香港首次成功设立境外中期?#26412;藎∕TN)计划。在?#21496;?#22806;中期?#26412;?#35745;划下,中海日后可根据融资需求,灵活把握市场窗口,发行不同规模、币种、票息、期限的债券,提升境外融资效率。

    同一天,在此中期?#26412;?#35745;划下,中海成功发行港币20亿(5.5年期)及美元4.5亿(10年期)双币种固息高级债券。

    中海表示,本次境外中期?#26412;?#21450;债券发行实现三项行业创新与突破:

    一是创新公开发行双币种(港币与美元)固息高级债券,这在中资房地产企业中实属首家。

    二是10年期美元债创中资房企同年期债券最低利率和最低利差。本次发行的美元债券票息为3.45%,订单峰值超过39亿美元,创中资房企债券发行利息成本最低,也是中海历史上10年期债券最低利率。

    三是5.5年期20亿元港币固息债券创中资企业境外公开市场发行的最长年期港币债券,且创同行?#24213;?#20302;利率。本次发行的港元债券订单峰值超过58亿港元,票息最终收窄为2.90%。为公司今后在港业务发?#22266;?#20379;了有力保障,助力香港繁荣发展。

    世茂房地产拟发行10亿美元优先?#26412;?利率5.6%

    世茂房地产控股有限公司7月9日早间公告,其拟发行10亿美元于2026年到期的优先?#26412;藎?#21033;率5.60%。

    观点地产新媒体查阅公告获悉,于7月8日,世茂房地产与东?#19988;?#34892;有限公司、中金香港证券、德意志银行、高盛(亚洲)有限责任公司、汇丰、摩根士丹利、渣打银行、SMBC Nikko及瑞银就上述?#26412;?#21457;行订立购买协议,拟发行价为?#26412;?#26412;金额的100%。

    东?#19988;?#34892;有限公司、中金香港证券、德意志银行、高盛(亚洲)有限责任公司、汇丰、摩根士丹利、渣打银行、SMBC Nikko及瑞银为发售及销售?#26412;?#20043;联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,亦为?#26412;?#30340;初步买方。此外,世茂房地产已就?#26412;?#20110;?#24405;?#22369;交易所上市及报价向?#24405;?#22369;交易所作出申请。

    ?#26412;?#23558;按年利率5.60%计息,自2020年1月15日开始,在每半年期末于每年7月15日及1月15日支付。?#26412;?#23558;于2026年7月15日到期。

    世茂房地产表示,拟将?#26412;?#21457;行所?#27599;?#39033;净额,用于为其中国境外债务再融资及作一般企业用?#23613;?#20844;司或会因应市况变化而调整上述计划,并因而重新调配所?#27599;?#39033;用?#23613;?/p>

    旭辉拟发行3亿美元额外优先?#26412;?年利率6.55%

    7月9日,旭辉控股集团有限公司发布公告称,拟发行于2024年到期本金总额为3亿美元的6.55%额外优先?#26412;藎?#21457;售价将为额外?#26412;?#26412;金额的98.896%。

    观点地产新媒体查阅公告获悉,该额外?#26412;?#23558;构成进一步发行的原?#26412;藎?#24182;将与于2024年到期为2.55亿美元的6.55%优先?#26412;?#21512;并及构成一个单一类别,且须受购买协议的条款及条件所规限。

    公告显示,于2019年7月8日,旭辉连同附属公司担保?#21496;投?#22806;?#26412;?#21457;行与Credit Suisse及汇丰订立购买协议。

    旭辉表示,经扣除?#25237;?#22806;?#26412;?#21457;行的包销折扣及应付佣金后,额外?#26412;?#21457;行的估计所?#27599;?#39033;净额将约为2.99亿美元,而公司拟将额外?#26412;?#21457;行的所?#27599;?#39033;净额用于将其若?#19978;?#26377;债务的再融资,包括若干初始买方为贷方的债务责任。公司可根据不断变化的市场状况调整其计划,并继而重新分配所?#27599;?#39033;净额的用?#23613;?/p>

    利福国际拟发行于2024年到期3亿美元有担保债券 利率4.875%

    7月9日,利福国?#22987;?#22242;有限公司发布公告称,拟发行于2024年到期的3亿美元有担保债券,发行利率为4.875%。

    观点地产新媒体查阅了解,债券将以美元计值,年期为五年,于2024年到期。债券于债券期限内按固定利率每年4.875%计息,利息乃每半年于期末支付。债券发行价将为债券本金额的100%。

    利福国?#26102;?#31034;,发售估计所?#27599;?#39033;净额(经扣除包销费用及开支后)将约为2.98亿美元。所?#27599;?#39033;净额将转借予本公司及/或其附属公司作一般企业目的和补充现金。

    根据认购协议,待若?#21830;?#20214;达成后,独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人同意认购及支付或促使认购人认购及支付本金总额3亿美元债券。

    时代中国拟发有担保美元优先?#26412;?规模、利率尚未拟定

    7月9日,时代中国控股有限公司发出公告,称公司拟发行有担保的美元定息优先?#26412;蕁?/p>

    据观点地产新媒体查阅公告,本次美元?#26412;?#30340;发行本金额、利率、付款日期尚未拟定。本期发行拟由时代中国附属公司作担保。

    据悉,本次?#26412;?#21457;行所?#27599;?#39033;净额将用于现有债务再融资和一般企业用?#23613;?/p>

    龙光地产拟进行国际发售担保美元定息优先?#26412;?/strong>

    7月9日,龙光地产控股有限公司发布公告称,拟进行国际发售有担保美元定息优先?#26412;蕁?/p>

    公告显示,?#26412;?#33021;否发行取决于(其中包括)市况和投资者意?#31119;?#19988;?#26412;?#19981;会根据证券法登记。?#26412;?#25311;由附属公司担保人担保。于本公告日期,建议?#26412;?#21457;行的本金额、利率、付款日期以及若干其他条款及条件尚未落实。待?#26412;?#26465;款落实后,预期在德意志银行、中银国际、巴克?#22330;?#20013;信银行(国际)、海通国际、国泰君安、兴证国际、民生银行香港?#20013;小?#38468;属公司担保人及本公司将订立购买协议。

    同时,龙光已向?#24405;?#22369;交易所申请?#26412;?#20110;?#24405;?#22369;交易所上市及报价。?#26412;?#21407;则上获批准纳入?#24405;?#22369;交易所正式牌价表,?#26412;?#22312;?#24405;?#22369;交易所上市和报价不应被视为发售、公司、附属公司担保人、合营附属公司担保人(如有)或任何的联营公司(如有)、?#26412;蕁?#38468;属公司担保或合营附属公司担保(如有)的价值指标。

    审校:刘满桃



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