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资本圈 | 金茂申请发行84亿元ABS 宋都发8亿住房租赁专项公司债

观点地产网 ?

2019-05-30 18:05

  • 将房地产金融、基金、上市公司等资讯尽收眼?#20303;?/p>

    金茂申请发行84亿元ABS

    5月30日,据上交所信息披露显示,“中金-金茂凯晨2019年资产支持专项计划”状态已更新为“已受理”。

    观点地产新媒体查询公告显示,该债券品种为ABS,拟发行金额为84.21亿元,发行?#23435;本?#20975;晨置业有限公司,承销商/管理?#23435;?#20013;国国际金融股份有限公司。

    资料显示,?#26412;?#20975;晨置业有限公司成立于2002年9月24日,注册资金为10240万美元,中国金茂控股集团有限公司和盛明投资有限公司各占注资50%,经营范围为开发、建设、出售、自有房产的物业管理、出租自有办公用房、机动车公共停车场服务等。

    宋都股份发行8亿元住房租赁专项公司债 利率8.5%

    5月30日,宋都基业投资股份有限公司发布公告,披露2019年非公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)发行结果。债券实际发行规模为8亿元,最终票面利率为8.50%。

    据观点地产新媒体了解,宋都股份2019年非公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)计划发行总额为不超过人民币10亿元(含10亿元)。发行价格为每张人民币100元,全部采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

    于2019年5月30日,本期债券发行工作已经结束,实际发行规模8亿元,期限为3年期,附债券存续期的第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

    国瑞置业悉数赎回2020年到期3亿美元7%优先?#26412;?/strong>

    5月30日,国瑞置业有限公司宣?#38469;?#22238;2020年到期的3亿美元7.00%优先?#26412;蕁?/p>

    观点地产新媒体查阅公告显示,于2019年3月21日,该公司完成以现金悉数赎回2020年?#26412;?#25345;有人行使赎回选择权的2020?#26412;藎?#32780;2020年?#26412;?#26412;金总额的3019万美元仍未行使。总赎回价相当于2020年?#26412;?#25345;有人行使赎回选择权的2020年?#26412;?#26412;金额另加至赎回选择权日(不包括该日)之应计利息。

    于完成赎回后,2020年?#26412;?#25345;有人行使赎回选择权的2020年?#26412;?#34987;注销。

    新湖中宝接获年报问询函 涉现金流为负、资产受限等15问

    5月30日,上海证券交易所发布了关于对新湖中宝股份有限公司2018年年度报告的事后审?#23435;?#35810;函。

    观点地产新媒体查阅公告,该问询函总共涉及现金?#40140;?#20844;司资产、资产受限和担保情况、应收应付款、合并报表范围变化以及房地产开发业务共6个大项,15个问题。

    问询函中称,现金流方面,年报显示,公司经营活动现金流量净额自2015年至今首次为负。其中销售商品、提供劳务收到的现金为180.72亿元,同比下降13.12%;而购买商品、接受劳务支付的现金为194.16亿元,同比上升15.70%。

    因此,上交所要求新湖中宝披露销售商品和提供劳务收到现金减少,同时购买商品?#24466;?#21463;劳务支出现金增加的原因,公司是否存在经营风险;详细列示经营活动中往来款的具体存在?#38382;膠徒?#26131;背景。

    资产受限和担保方面,报告期内,公司存在较多的资产受限?#25237;?#22806;担保情况。其中受限资产合计 454.47 亿元,占公司总资产的 32.49%;对外担保合计224.23 亿元,占公司净资产的 65.21%。

    对此,上交所要求新湖中宝披露上述受限资产被质押或抵押的交易背景;质押融资的融资对象和融得资金的具体用途;有无存在为控股股东或其他关联方提供质押或抵押资产的情形,及被担保对象的资产和经营情况,说明其是否存在债务偿付风险;担保对象为上述被担保债务有无其他增信措施。

    房地产业务方面,公司房地产业务去化压力较大,且部分房地产开发项目周期较长。年报显示,公司2018年存货703.54亿元,同?#20173;?#38271;18.50%;而2018年预收账款仅163.57亿元,同?#20173;?#38271;仅5.00%。

    上交所要求新湖中宝结?#26174;?#21806;项目所在地区的限购政策及周边房地产市场价格等情况,说明公司是否充分计提存货跌价准备;请分地区说明公司的存货和去化情况;结合公司2019年一季度房地产销售、去化以及毛利率情况,说明公司房地产开发业务的盈利能力和业绩可?#20013;?#24615;。

    审校:刘满桃



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